Perché affidarsi al consulente finanziario

Professionista qualificato

Innanzitutto è un professionista iscritto all'albo professionale, che lavora o con una banca o in maniera indipendente, gestendo un determinato portafoglio clienti. Il suo essere a partita IVA lo rende totalmente legato alla qualità del lavoro che svolge, questo fa sì che sia sempre cointeressato alle esigenze dei clienti, per poter crescere professionalmente. Un bravo consulente deve rimanere aggiornato sulle novità dell'economia e dei mercati, per essere preparato alle sfide quotidiane. Non ultima, la cosa più importante, il valore e l'importanza del rapporto umano che lo lega al cliente, cercando di risolvere con qualità le sue esigenze, in maniera personalizzata e dinamica

Di cosa si occupa

Attraverso la relazione individuale e personale che si viene a creare con ogni cliente, il consulente può offrire servizi a valore aggiunto in base alle prerogative di ognuno di essi: dalla semplice apertura di conto corrente, alla consulenza per la gestione o creazione di capitale nel tempo attraverso piani di investimento, passando per l'erogazione di prestiti e mutui, fino ad arrivare alla consulenza sulla protezione della salute e del patrimonio.
Così facendo il rapporto consulenziale con il cliente diventa personalizzato e puntuale, preciso e costruito sulle sue esigenze, come fosse un pregiato abito sartoriale.